Notre ADN

Dialogue

C’est par le dialogue avec nos clients et l’analyse de leur situation propre que nous trouvons les moyens d’optimisation de leurs revenus. Nous savons que quelques minutes d’échanges peuvent parfois faire une énorme différence et nous nous voulons constamment disponibles et à votre écoute.

Nos services reposent sur quelques principes clés :

  • Spécialisation : Nous avons décidé de nous consacrer exclusivement aux professionnels de la santé. Nos expériences avec de nombreux praticiens nous confortent dans notre choix de spécialisation dédiée. Nous connaissons leurs métiers, leur parcours, leurs évolutions de carrières et de revenus.
  • Expertise : Nous remettons toujours des avis à la pointe et en phase avec vos attentes et projets. Notre expertise est aussi reconnue par de nombreuses structures et groupements interprofessionnels.
  • Réactivité : Au-delà d’un conseil avisé, nous scrutons pour vous toutes les évolutions comptables, fiscales et législatives qui peuvent impacter votre situation. Nous analysons les adaptations possibles afin d’optimiser vos revenus à tout moment.
  • Compétence : Nous vous offrons la garantie d’un interlocuteur unique, privilégié, parfaitement qualifié. Votre gestionnaire vous conseillera durablement, en toute confiance, indépendance et discrétion, par une parfaite maîtrise et connaissance de la structuration de votre profil.
  • Efficacité : Nos équipes dynamiques sont structurées en binôme (gestions / conseils – opérations). Très réactives, elles agissent de concert avec rigueur et rapidité. Elles sont appuyées par les meilleurs outils et solutions digitales.
  • Pédagogie:  Nous vous expliquons les tenants et aboutissants des solutions que nous mettons en œuvre pour optimaliser vos revenus et votre patrimoine, en toute transparence. Nous sommes là pour vous simplifier la vie et vous éviter toute situation inconnue et parfois stressante.
  • Ouverture : Afin de structurer au mieux les solutions que nous vous proposons, nous n’hésitons pas à travailler main dans la main avec votre banquier, votre courtier, votre avocat ou votre notaire pour trouver les meilleures voies possibles.
  • Responsabilité : Parce qu’ils impactent votre qualité de vie aujourd’hui mais aussi demain, nos conseils nous engagent. Notre vision à long terme se nourrit de nos échanges avec vous et tient compte de vos meilleurs intérêts tout au long de notre relation.